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微交易黄金白银震荡中等待突破 守稳支撑下跌难持续

周三(8月1日),美联储按兵不动符合市场预期,美元不涨反跌,黄金白银反弹后又再度回落,日内总体表现疲弱。截至收盘,黄金跌0.68%,报1224.5美元/盎司;白银跌1.00%,报15.390美元/盎司。

除此之外,昨日公布的小非农ADP数据表现靓丽,这增加了投资者对于周五非农表现良好的预期,令金银价格买盘力量进一步减弱。

小非农ADP远超预期 金银承压买盘减弱

周三晚20:15,美国7月“小非农”ADP数据公布,7月ADP就业人数增加21.9万人,远超预期的18.6万人。该数字作为非农就业数据的前瞻,预示着非农将较为强劲。

小非农ADP
 
数据显示,受制造业与建筑业就业人数激增影响,美国7月ADP就业人数远超预期。有评论称,受到减税和政府支出增加的影响,就业市场处于繁荣状态,没有迹象显示劳动力市场出现放缓。

ADP研究机构副主席Yildirmaz表示,没有迹象显示劳动力市场出现放缓,几乎每个行业都有强劲增长,小企业的招聘也有上升。从企业规模来看,中型企业就业人数增加11.9万人,小型企业和大型企业分别增加5.2万和4.8万。

穆迪分析的首席经济学家Mark Zandi表示,受到减税和政府支出增加的影响,就业市场正在蓬勃发展,关税问题尚未对就业产生重大影响。

ADP数据大幅利好美元,利空黄金白银,在非农数据公布之前,ADP的影响力预计将持续。

美联储释放鹰派预期 贵金属遭遇空头压力

北京时间周四(8月2日)凌晨2点,美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在1.75-2%不变,符合市场预期。同时,据美联储FOMC声明显示,美联储在重申渐进加息的基础上,将对于美国经济前景预期的措辞从“稳健”转为“强劲”。此次美联储会议所传达的信号仍相对鹰派。

鲍威尔
 
据分析,由于美联储今年还将加息两次,以及美国通胀水平回升等因素基本已被市场消化。此次美联储决议前,大部分投资者相对关注美联储是否对于经济前景的措辞仍维持于“稳健”,以及对于有关美债收益率曲线存在倒挂风险的解释。而根据决议后,美联储FOMC声明中来看,美联储将对于美国经济前景预期的措辞从“稳健”转为“强劲”,一定程度超出市场预期。

除以上因素外,美联储FOMC声明中还显示,整体通胀和核心通胀指标接近2%,预计将进一步渐进加息。经济面临的近期风险大致均衡。就业市场仍保持强劲,商业固定投资持续强劲增长。

声明还指出,家庭支出和企业固定投资持续“强劲增长”,这比6月份描述的家庭支出已经“回升”有所改善。分析指出,此次FOMC声明较为鹰派,美联储将对经济增速的描述由“稳健”升级至“强劲”,这意味着未来发布的FOMC经济预期将表现亮眼。

此外,此次公布FOMC声明中并没有提到有关美债收益率曲线倒挂的风险。这也和美联储6月会议纪要中淡化了曲线倒挂所隐含的经济衰退风险相符。

利率决定以及政策声明公布后,市场表现符合预期,黄金白银受到空头打压而下跌。

黄金白银震荡中等待突破 守稳支撑下跌难持续

尽管昨日黄金和白银纷纷下跌,但依旧守稳了各自支撑位,且下行力量略显不足,目前仍处于区间内震荡。日内走势不宜过分看空,在美国非农数据公布之前,行情继续保持震荡的概率较大。

黄金:黄金多空交错,终在强势美元的压制下失守1220美元一带支撑,空头持续承压下行寻支撑。日线上看一根实体阴线了结了1220-1235美元区间震荡并再度跌破两大均线支撑,空头持续弥漫。目前黄金运行于1218美元一带,整体来看仍是处于弱势之中维持盘整,建议采取高抛为主,低吸为辅策略。

短期上方阻力位:1220/1224 短期下方支撑位:1215/1211

黄金走势图

白银:白银近期涨跌交替,但动能指标却逐渐抬升,说明市场空头力量并不持续,整体走势虽然偏弱,但也处于震荡格局中允许,行情特征与黄金相似,建议投资者保持区间15.1~15.7高抛低吸的策略。上方压力关注15.6~15.7,下方支撑关注15.2~15.3。
白银走势图
今日关注重点

① 13:45 瑞士7月消费者信心指数

② 15:15 瑞士6月实际零售销售年率

③ 17:00 欧元区6月PPI月率

④ 19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告

⑤ 19:30 美国7月挑战者企业裁员人数、英国央行行长卡尼召开新闻发布会

⑥ 20:30 美国至7月28日当周初请失业金人数

⑦ 22:00 美国6月工厂订单月率

⑧ 22:30 美国至7月27日当周EIA天然气库存

 

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