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微交易经济增长或大幅放缓 美元弱势金价回升

 
  上周五市场重点关注美国最新经济数据的表现,结果工业产出和纽约联储制造业指数的表现均令人失望,投资者担忧美国第一季度经济将大幅放缓,加上通胀持续疲软,美联储暂停加息已近板上钉钉,美元震荡走低,录得逾半年来最大单周跌幅。美元指数几乎尽数回吐此前一日的反弹涨幅,震荡回落后失守96.5水平,金银小幅反弹,金价重返千三大关上方。原油方面,油价震荡微跌,盘中一度跌破58美元支撑但随即快速拉起,大致维持窄幅区间震荡,OPEC在减产协议的执行上表现得非常自律,但市场仍然担忧经济放缓将严重拖累能源需求的增速,而中美贸易谈判迟迟未有结果,令原油多头心存顾虑。本周市场焦点,重中之重当数美联储的重磅议息,投资者将密切关注点阵图的可能变化以及美联储对结束缩表的时间安排;随着英国脱欧的截止日期即将迫近,梅姨将第三次向议会提及脱欧协议,而欧盟峰会亦同步举行,届时将对英国脱欧是短期延长、长期延长或者无协议脱欧作出决定。
 
  数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数轻微向好,耐用品订单与工厂订单增长停滞,美联储维持利率政策不变,初请人数略减,谘商会领先指标恢复微弱增长,制造业PMI稍微上行,批发库存月率终值向下修正,成屋销售小幅增长。预计加拿大CPI持平,零售销售差强人意。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气持续回落,消费者信心持续下降,制造业PMI进一步回稳;德国ZEW经济景气表现欠佳,PPI小幅上行,制造业PMI稍有回暖;英国失业率变化不大,零售物价、CPI与PPI有不同程度的上涨,CBI工业订单差值略有收窄,零售销售表现尚可,英国央行按兵不动。在亚太区,预计澳大利亚失业率略有上行;日本CPI轻微走高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
 
  黄金:美一季度经济成长或大幅放缓,美元走弱金价回升。1)首个即市策略,升穿1306可适量做多,看1311,1318,突破追1321,1327。2)反之,跌破1297,目标1291,1287,突破可追1281,1277。3)最后一个策略,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,市场风险偏好乍暖还寒,美联储转鸽但鸽派程度现分歧,金银区间震荡,以1321-1333区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
 
  黄金技术上,4H图呈区间内宽幅拉锯,整体而言,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已趋停滞,此前全球贸易紧张局势愈演愈烈,金价最低触及1160附近后逐步回升,中美贸易停战但美股屡演暴跌,金价重拾避险功能而震荡走高,陆续攻克1266、1282等阻力点位,美联储如预期明确暂停渐进加息,金价冲上千三大关后拓展空间,最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,随后美元反弹并打压金价,中美贸易谈判进入关键阶段,市场风险偏好情绪高涨,金价跌至1285附近后陷入横盘震荡,美国最新非农报告表现惨淡且通胀表现温和,多空双方围绕千三大关展开攻防。日图呈底部震荡后逐渐爬升,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔暂时对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续或恢复渐进加息的步伐,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1293及1281附近支撑。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1311及1318附近。

 

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